SZ300291

　　惠理投资：疫情和短期波动并无碍中国长期结构性增长机遇，持续看好消费升级、在线服务、5G科技、高等教育和医药五大投资主题。　　(1)消费升级：中国中产阶层人数和家庭收入的持续增加，利好消费升级。从惠理取得的数据显示，如中国高端白酒和运动鞋的售价恢复疫情前价格，并达到历史新高。　　(2)线上服务平台：在没有游客，仅靠本土消费者的前提下，受疫情影响较为严重的餐饮和酒店预订，已经开始恢复。而疫情期间被改变的消费者习惯，更是加速促进线上平台的发展，这一点可以由外卖服务销售额的大幅上升得以佐证。

　　马学童和朱宏锋于2010年3月筹划设立上海繁易信息科技股份有限公司(以下简称“上海繁易”)，持股股东为马学童和朱宏锋的配偶；黄华林于2010年7月增资入股上海繁易(后于2010年10月退出)。上海繁易是一家设备智能化产品及服务提供商，面向工业自动化、环保、电力、新能源等领域，提供智能化产品及工业物联网软硬件一体化解决方案。　　2011年，黄华林设立深圳市盛泰奇科技有限公司(以下简称“盛泰奇”)。盛泰奇系自动化产品、自动化系统集成方案提供商，主要从事工业自动化产品的研发、生产和销售业务。

据了解，疫情期间，浙能集团旗下浙能富兴燃料公司利用动力煤期货买入套保，建立虚拟库存，在锁定用煤成本的同时，动态配合现货库存变化，择机交割填补现货供应缺口，及时补充了库存，缓解了保供压力。该集团相关负责人曾表示，郑商所已成为该集团除了 动力煤四大家 之外的第五大供应商，这其中隐藏的含义不仅仅是电力企业通过期货交割、库存管理等方式丰富了经营手段，更是相关产业对衍生品工具认知的提升 更为立体的生产经营模式，让企业的发展更为稳健，让产业链的风险承受能力更强。

　　其二，IGO并无锂行业运营经验。天齐锂业与IGO的合作包括了4个在建项目，这4个项目超期、超概，问题很多。解决这些历史问题，除了投入之外，更需要丰富的行业经验。但IGO在锂行业并无太多的运营经验，能否顺利解决这些问题，尚有待时间检验。　　其三，天齐锂业的偿债压力仍然较大。偿还12亿美元债务本金后，天齐锂业并购贷款余额还有18.84亿美元，每年利息费用约11亿元，资产负债率约62%。尽管天齐锂业可以依靠SQM的分红和经营现金流支付利息，但只要这部分并购贷款不能转换为正常的流动资金贷款或长期借款，天齐锂业就会面临按时偿还债务本金的压力。

　　周蔚文表示，未来一年半到两年全球传统产业大概率会恢复到疫情之前状态，部分行业中的优秀公司在此过程中市场份额还有可能继续提高，业绩能明显增长。结构上看，除了科技、医药、消费等行业外，大多数行业股票估值都不算高。未来A股市场还有投资机会。长期更看好受益经济转型与社会发展趋势的结构性投资机会。　　李晓星团队表示，展望四季度和明年，市场总体风险可控，但系统性机会并不大，以结构性的机会为主。流动性边际收缩和经济回升是大概率，流动性推升的股票回调压力大。

　　青松股份、克明面业、超声电子也获得林利军的青睐。　　擅长逆向投资的淡水泉投资掌门人赵军，在今年二季度增持北大荒，旗下五只产品同时持有该股票；同时增持了苏垦农发、洁美科技、濮阳惠成等公司，对启明星辰持股不变。　　淡水泉投资今年表示，2020年依然是创造超额投资收益好年份。组合中与市场热点契合度最高的以TMT板块为代表的新兴成长以及部分稳定成长属性的品种贡献了大部分收益，而前瞻性布局的周期成长主题并没有进入“收获”阶段，一定程度形成市场风格与业绩表现“脱节”。

　　各行业超配持股上，最新一季超配比例前五的行业为医药生物、食品饮料、电子、计算机、传媒；低配前五的行业分别为银行、非银金融、采掘、公用事业、化工。超低配环比最高的是医药生物、计算机、传媒、农林牧渔、通信；超配环比最低的是电子、非银金融、家用电器、房地产、银行。　　行业配置走势看，公募基金连续两个季度提高超配比例的行业包括：采掘、传媒、钢铁、机械、建筑、建材、通信；一季度后半段对前期强势板块有一定兑现。另外处于增配趋势上的还有计算机。

建立加快“新三板”落地工作保障机制，实施专项激励和奖补政策，积极释放改革红利和示范效应，实现“储备一批，培育一批，挂牌一批，发行一批”，发挥北京市科创类企业在“新三板”挂牌、发行和交易的引领作用。进一步加强区域性股权市场与“新三板”的对接，扩大挂牌企业储备。鼓励北京地区的证券公司等中介机构积极参与“新三板”改革，引导北京地区的公募基金等机构投资者积极参与“新三板”市场投资，积极推动长期资金投资“新三板”的相关政策落地。（责任单位：全国股转公司、中关村管委会、北京证监局、市金融监管局）

　　起重机：预计2020年销量增速5-15%；风电装机带动大吨位履带起重机需求，装配式建筑带动大吨位塔吊需求。2019年三一汽车起重机市占率26.3%-27%，预计2020年继续提升至28%以上，同时2019年11月年产8000台的塔机基地刚投产，明年贡献新增量。　　混凝土机械：保守估计，预计2019年泵车销量7500台以上，新机销量同比66%+，2020年行业销量9000台以上，同比20%-30%；结构上短臂架泵车增速放缓，长臂架泵车占比提升，带动毛利率提升。治超严格带动小吨位搅拌车销量高增长。2019年三一泵车市占率45%以上，搅拌车市占率有望达20%左右，充分受益于行业高增长红利。

　　因“个人原因”离职的不只有熊艳。赵超兰离职是因为“个人原因”，LI JINGBIN离职也是“个人原因”。　　有意思的是，陈燕芳离职倒不是因为“个人原因”，而是达到退休年龄，办理退休手续。　　公司此前公告显示，陈燕芳是1970年9月出生，MBA，经济师，到了50岁就退休了，着实让一众可能会延迟退休的人羡慕。　　据查，我国目前关于退休年龄的规定是根据当时招工的身份来定：女性，工人是50岁退休，干部(中专、大专学历以上)是55岁退休。

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